Τα τελικά αποτελέσματα της ανταλλαγής των 20 σειρών ομολογιακών τίτλων του 2012 ύψους 29,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ με την αξία των ομολόγων που ανταλλάχθηκαν να φτάνει στα περίπου 25,5 δισ. ευρώ -ποσό που αντιστοιχεί σε κάλυψη 85,7%.
Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2017.
Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα ολοκληρώνει επιτυχώς το εθελοντικό swap ομολόγων που έχει στόχο να τονώσει τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητα των κρατικών τίτλων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους (PSI).
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κάτι λιγότερο από 1 δισ. ευρώ τίτλων που έχει στα χαρτοφυλάκιά της η ΤτΕ, ενώ αντίθετα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ομολόγων που είχε η ΤτΕ στο Κοινό Ταμείο (Ασφαλιστικά Ταμεία), οι τράπεζες και οι μικροομολογιούχοι που αγγίζουν συνολικά σχεδόν τα 10 δισ. ευρώ.
Οι πέντε νέες σειρές που έχουν ωρίμανση που κυμαίνεται από 5 έως 25 έτη και κουπόνια από 3,5% έως 4,2% αντιστοιχούν σε ομόλογα αξίας 25,76 δισ. ευρώ. Τα ποσά που αναμένεται να ανταλλαχθούν στην ημερομηνία διακανονισμού είναι:
€4,355,990,324 για τα ομόλογα λήξεως 2023
€5,962,747,327 για τα ομόλογα λήξεως 2028
€6,091,218,404 για τα ομόλογα λήξεως 2033
€4,805,399,486 για τα ομόλογα λήξεως 2037
€4,603,713,186 για τα ομόλογα λήξεως 2042
Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές ομολόγων μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης και με το swap επιχειρεί να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ρευστότητας για τις μελλοντικές επιδρομές της στις αγορές.
Με το δημόσιο χρέος να αγγίζει περίπου το 178% του ΑΕΠ -το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης- η Αθήνα επιθυμεί να αποκαταστήσει την πλήρη πρόσβαση στις αγορές έως τον Αύγουστο του 2018, οπότε λήγει το τρέχον πρόγραμμα στήριξης.
Οι BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και Merrill Lynch ενήργησαν ως lead managers για το swap.
