Προαιρετική δημόσια πρόταση επαναγοράς προνομιούχων τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 176,8 εκατ. ευρώ υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα (ETE), επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση.
Η δημόσια πρόταση διενεργείται, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που παρείχε το Eurogroup για ενεργητική διαχείριση στοιχείων παθητικού από τις ελληνικές τράπεζες και αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής.
Όπως ανακοινώνει, ειδικότερα, η ΕΤΕ:
H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σήμερα πρόσκληση στους κατόχους (οι «Κάτοχοι Τίτλων») των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000 (ISIN: XS0172122904), εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000 (ISIN: XS0203171755), των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας USD 180.000.000 (ISIN: XS0203173298), των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 230.000.000 (ISIN: XS0211489207) και των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας GBP 375.000.000 (ISIN: XS0272106351), έκδοσης της National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα (οι «Τίτλοι») για την προσφορά μέρους ή του συνόλου των Τίτλων προκειμένου να τους αποκτήσει η Τράπεζα με καταβολή μετρητών (αυτές οι προσκλήσεις, οι «Προτάσεις»).
Ο σκοπός των Προτάσεων είναι η δημιουργία κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 capital) για τον Όμιλο και η ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής του βάσης. Οι Προτάσεις παρέχουν επίσης την ευκαιρία στους επενδυτές να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους στη σχετική Τιμή Αγοράς.
Πηγή:kerdos
