Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας προσφοράς στους κατόχους υβριδικών τίτλων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, αλλά και κατόχους ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds) προχώρησε η Alpha Bank στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Alpha προτείνει στους κατόχους των παραπάνω τίτλων την ανταλλαγή τους με μετρητά ή με μετοχές με τους ακριβείς όρους ανά κατηγορία να μην έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η προσφορά αφορά σε τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας 1,08 δισ. ευρώ και 3 εκατ. δολαρίων, ενώ η περίοδος αποδοχής λήγει στις 16 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται ότι στο τέλος του α τριμήνου οι ιδιώτες κατείχαν υβριδικούς τίτλους έκδοσης Alpha Bank ονομαστικής αξίας περίπου 94 εκατ. ευρώ, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 144 εκατ. ευρώ και senior bonds ονομαστικής αξίας περίπου 1,04 δισ. ευρώ.
Θεωρητικά η Alpha θα μπορούσε να συγκεντρώσει από την προαιρετική κεφάλαια ως και 1,08 δισ. ευρώ καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος της αύξησης κεφαλαίου για το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών.
