Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τα ομόλογα της Εθνικής

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 750 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπάρχει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ η τιμολόγησή τους εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 4,5%.

Η ηγεσία της ΕτΕ αναζητεί το ποσό των 3,25 δισ. ευρώ για να ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ και την ομολογιακή έκδοση ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει αναθέσει τη διαδικασία στις Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC και Bank of America Merrill Lynch.