Στην έκδοση τριετούς ομολόγου προχωρά η Τρ. Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την έκδοση ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει τράπεζα της χώρας από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η απόδοση του ομολόγου τριετούς διάρκειας, το οποίο πρόκειται να τιμολογηθεί εντός της ημέρας, αναμένεται να έχει απόδοση μεταξύ 5,25% και 5,50%.

Οι ανάδοχοι έχουν ήδη συλλέξει προσφορές ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς έχει τη χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.